Спрос на ипотеку в регионах РФ упал на 53%

После отмены льготной ипотеки число выданных ипотечных кредитов в регионах РФ (без учета Москвы, Санкт-Петербурга, Московкой и Ленинградской областей) сократилось на 53%, подсчитали аналитики Key Capital. В большей степени обвалился спрос на строящееся, а не вторичное (готовое) жилье. Меньше всего снижение активности ипотечных заемщиков наблюдалось в Чеченской Республике, Дагестане и Архангельской области.

Аналитики подвели первые итоги масштабных изменений на рынке ипотеки последних трех месяцев в разрезе регионов РФ на основе последних данных по ипотечным сделкам, опубликованным Банком России. После отмены льготной ипотеки, ужесточения условий выдачи других субсидированных кредитов, а также на фоне роста рыночных ставок число выданных в РФ ипотек по итогам III квартала сократилось на 53% относительно конца II квартала 2024 года (без Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей). В сентябре 2024 года в регионах было выдано почти 79 тыс. ипотечных кредитов (на покупку как строящегося, так и готового жилья) против 166 тыс. кредитов в июне 2024 года.

Подписывайтесь на новости Decornews.ru, чтобы знать все о рынке недвижимости

А вы знаете, Как изменилась ситуация на рынке жилья в Москве: последние тенденции?

Несмотря на сохранение семейной, дальневосточной и IT-ипотеки, рынок строящегося жилья в большей степени, нежели вторичный, испытал падение спроса из-за изменения условий кредитования. В сентябре 2024 года в регионах выдали 25 тыс. ипотечных кредитов под договоры участия в долевом строительстве (ДДУ), что на 67% меньше, чем в июне 2024 года, когда дольщики заключили с банками 77 тыс. ипотечных сделок. По сравнению с концом III квартала 2023 года число ипотечных соглашений на рынке долевого строительства в регионах уменьшилось на 66%.

Наиболее заметное падение ипотечного спроса со стороны дольщиков зафиксировано в Республике Тыва (–84%), в Рязанской области (–78%), Пензенской области (–77%), Курской области (–76%), Тверской области (–75%), в Красноярском крае, в Республике Северная Осетия, Республике Хакасия, в Орловской области (–74%), в Республике Башкортостан (–73%).

Падение спроса было ощутимым во всех регионах, но в меньшей степени оно проявилось в следующих: в Республике Дагестан (–42%), в Архангельской области (–43%), в Забайкальском крае (–47%), в Республике Саха (Якутия) (–49%), Республике Бурятия (–50%), в Костромской области (–53%), Амурской области (–54%), в Хабаровском крае (–55%), Приморском крае (–56%), в Сахалинской области (–58%).

А вы видели Итоги III квартала на первичном рынке Московской области?

Регион	Снижение ипотечных сделок под ДДУ, %	Регион	Снижение ипотечных сделок на «вторичке», %
Республика Тыва	-84	Курская область	-53
Рязанская область	-78	г. Севастополь	-52
Пензенская область	-77	Тюменская область	-52
Курская область	-76	Московская область	-52
Тверская область	-75	Астраханская область	-52
Красноярский край	-74	Республика Северная Осетия — Алания	-51
Республика Северная Осетия — Алания	-74	Республика Крым	-51
Республика Хакасия	-74	Республика Тыва	-51
Орловская область	-74	Калининградская область	-50
Республика Башкортостан	-73	г. Москва	-49

Между тем число ипотечных кредитов, выданных на покупку готового (преимущественно вторичного) жилья, в российских регионах сократилось не так сильно, как на приобретение строящихся квартир. В сентябре 2024 года в РФ (без учета Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей) было выдано 53 тыс. ипотечных кредитов против 89 тыс. в июне 2024 года. Таким образом, снижение составило 40%. По сравнению с сентябрем 2023 года спрос на ипотеку для готового жилья в регионах снизился на 57%.

Интересная статья Рост себестоимости и нестабильность – главные угрозы для застройщиков в 2024 году

Сильнее всего ухудшение условия кредитования отразилось на рынках Курской области (–53%), Севастополя (–52%), Тюменской, Московской и Астраханской областей (–52%), Республик Северная Осетия, Крым и Тыва (–51%), Калининградской области (–50%) и Москвы (–49%).

Наименьшие потери понесли рынки Чеченской республики (–13%), Республики Дагестан (–16%), Архангельской области (–18%), Республики Саха (Якутия) (–21%), Забайкальского края (–23%), Республик Чувашия и Бурятия, Магаданской и Псковской областей (–24%), Хабарского края (–27%).

«Регионы умеренного падения»

Регион	Снижение ипотечных сделок под ДДУ? %	Регион	Снижение ипотечных сделок на «вторичке»?%
Республика Дагестан	-42	Чеченская Республика	-13
Архангельская область	-43	Республика Дагестан	-16
Забайкальский край	-47	Архангельская область	-18
Республика Саха (Якутия)	-49	Республика Саха (Якутия)	-21
Республика Бурятия	-50	Забайкальский край	-23
Костромская область	-53	Чувашская Республика — Чувашия	-24
Амурская область	-54	Республика Бурятия	-24
Хабаровский край	-55	Магаданская область	-24
Приморский край	-56	Псковская область	-24
Сахалинская область	-58	Хабаровский край	-27

Вы знаете, За 20 лет стоимость редевелопмента в Москве выросла более чем в 7 раз?

«Из динамики ипотечных сделок после отмены льготной ипотеки и резкого роста ставок по не субсидируемым кредитам можно сделать несколько выводов, — отмечает Ольга Гусева, генеральный директор Key Capital. — Во-первых, мы видим, что в большей степени пострадал от ухудшения ситуации с условиями кредитования рынок строящегося жилья. Наибольший отток ипотечных покупателей в третьем квартале наблюдался именно в этом сегменте — невозможность получить кредит по льготной ставке стимулировала отток клиентов на вторичный рынок, где кредит дороже, но жилье продается в готовом виде. Во-торых, в меньшей степени просел спрос на ипотеку на Дальнем Востоке, где продолжает действовать местная программа субсидирования, а также в двух регионах Северного Кавказа — в Чечне и Дагестане. С учетом таких резких колебаний спроса, мы ожидаем новые точечные программы поддержки для тех регионов или групп населения, которые наиболее чувствительны к столь высоким ставкам по ипотеке».